2025年7月，日本央行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，6月日本對(duì)北美汽車出口價(jià)格指數(shù)同比暴跌19.4%，創(chuàng)下有記錄以來(lái)最大單月跌幅。這一數(shù)字背后，是一場(chǎng)關(guān)乎日本汽車產(chǎn)業(yè)生死存亡的供應(yīng)鏈大考。
一、價(jià)格暴跌：關(guān)稅重壓下的“斷臂求生”
美國(guó)對(duì)進(jìn)口汽車征收25%關(guān)稅的政策，如同一記重錘砸向日本車企。為了維持在美國(guó)市場(chǎng)的份額，豐田、本田等巨頭不得不選擇“流血讓利”——通過(guò)大幅降低出口價(jià)格來(lái)消化關(guān)稅成本。數(shù)據(jù)顯示，5月日本對(duì)美汽車出口額下降24.7%，但出口量?jī)H下降3.9%，單車價(jià)格的顯著下滑可見一斑。
這種策略正在侵蝕企業(yè)利潤(rùn)。豐田預(yù)計(jì)2026財(cái)年利潤(rùn)將下滑超20%，日產(chǎn)已暫停接收美國(guó)市場(chǎng)對(duì)兩款墨西哥產(chǎn)英菲尼迪SUV的訂單。更嚴(yán)峻的是，日本汽車產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)鋼鐵、流通、銷售等行業(yè)，涉及就業(yè)人口達(dá)558萬(wàn)人，一旦出口持續(xù)萎縮，可能引發(fā)日本經(jīng)濟(jì)的“空心化”風(fēng)險(xiǎn)。
二、供應(yīng)鏈的“去美國(guó)化”困境
日本車企面臨的不僅是關(guān)稅，更是供應(yīng)鏈重構(gòu)的生死抉擇。長(zhǎng)期以來(lái)，日本通過(guò)“豐田生產(chǎn)模式”構(gòu)建了以精益管理為核心的全球供應(yīng)鏈，其中北美市場(chǎng)占據(jù)核心地位。2024年，日本對(duì)美汽車出口額約400億美元，占對(duì)美出口總額的28%。
如今，這一模式遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。一方面，美國(guó)要求增加本土生產(chǎn)比例，否則將面臨更高關(guān)稅；另一方面，日本車企在墨西哥、加拿大等地的布局也受波及。例如，通過(guò)墨西哥出口美國(guó)的汽車需滿足USMCA的“地區(qū)內(nèi)容要求”，否則無(wú)法享受免稅待遇。這意味著，日本車企必須重新評(píng)估供應(yīng)鏈布局，甚至考慮將部分產(chǎn)能撤回日本或轉(zhuǎn)移至美國(guó)本土。
三、技術(shù)迭代的“生死時(shí)速”
雪上加霜的是，全球汽車產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，而日本車企在這一領(lǐng)域行動(dòng)遲緩。當(dāng)特斯拉、比亞迪在電池技術(shù)和智能駕駛領(lǐng)域高歌猛進(jìn)時(shí)，日本車企仍過(guò)度依賴混合動(dòng)力和傳統(tǒng)燃油車。美國(guó)市場(chǎng)即將迎來(lái)電動(dòng)汽車補(bǔ)貼退坡后的“需求拐點(diǎn)”，日本車企的燃油車庫(kù)存可能成為“沉沒(méi)成本”。
供應(yīng)鏈的調(diào)整已刻不容緩。本田宣布將在美國(guó)俄亥俄州投資40億美元建設(shè)電動(dòng)汽車工廠，日產(chǎn)計(jì)劃將部分生產(chǎn)從日本轉(zhuǎn)移至美國(guó)，但這類調(diào)整需要3-5年才能見效。在過(guò)渡期，日本車企可能面臨“燃油車賣不動(dòng)、電動(dòng)車跟不上”的斷層風(fēng)險(xiǎn)。
四、全球供應(yīng)鏈的“多米諾骨牌”
日本汽車供應(yīng)鏈的動(dòng)蕩，正在引發(fā)全球連鎖反應(yīng)。東南亞的零部件供應(yīng)商因訂單減少而裁員，美國(guó)的經(jīng)銷商因庫(kù)存積壓而降價(jià)促銷，甚至歐洲市場(chǎng)也開始擔(dān)憂日本車企可能轉(zhuǎn)移過(guò)剩產(chǎn)能。
更深遠(yuǎn)的影響在于供應(yīng)鏈規(guī)則的改寫。美國(guó)通過(guò)關(guān)稅手段，試圖迫使制造業(yè)回流，這可能導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈從“效率優(yōu)先”轉(zhuǎn)向“安全優(yōu)先”。日本車企的困境，成為全球化退潮下的一個(gè)縮影。
五、突圍之路：從“精益制造”到“韌性供應(yīng)鏈”
面對(duì)生死考驗(yàn)，日本車企正在探索突圍之路：
生產(chǎn)重構(gòu)：加速在美國(guó)本土建廠，如豐田計(jì)劃在北卡羅來(lái)納州新建電池工廠，目標(biāo)到2030年將美國(guó)本土化率提升至70%。
技術(shù)轉(zhuǎn)型：與松下、索尼等合作開發(fā)固態(tài)電池，試圖在電動(dòng)化領(lǐng)域“彎道超車”。
市場(chǎng)多元化：加大對(duì)歐洲、東南亞和中國(guó)市場(chǎng)的出口，降低對(duì)美國(guó)單一市場(chǎng)的依賴。
供應(yīng)鏈數(shù)字化：利用物聯(lián)網(wǎng)和AI技術(shù)，建立更靈活的供應(yīng)鏈預(yù)警系統(tǒng)，以應(yīng)對(duì)未來(lái)可能的貿(mào)易沖擊。
然而，這些措施需要時(shí)間和資本投入。在2025-2027年的關(guān)鍵窗口期，日本車企能否完成從“精益制造”到“韌性供應(yīng)鏈”的轉(zhuǎn)型，將決定其未來(lái)十年的命運(yùn)。
日本汽車出口價(jià)格的暴跌，不僅是貿(mào)易政策的直接后果，更是全球供應(yīng)鏈重構(gòu)的冰山一角。當(dāng)關(guān)稅壁壘取代比較優(yōu)勢(shì)，當(dāng)政治考量凌駕經(jīng)濟(jì)效率，日本車企的困境預(yù)示著一個(gè)新時(shí)代的來(lái)臨：在這個(gè)時(shí)代，供應(yīng)鏈的韌性比效率更重要，地緣政治的權(quán)重高于成本計(jì)算。
這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的“供應(yīng)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)”，才剛剛打響。
