市場頭條
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市場數據
2024年，中國消費電子穩定回升，家電、工業、儲能和新能源汽車增長強勁，通信設備增長低迷。
資料來源：國家統計局、工信部、Wind、華強微電子整理
從新能源汽車具體廠商銷量看，1月中國新能源汽車銷量比亞迪居首，小鵬同比漲幅最高達260.9%，特斯拉降幅最大達15.5%。
資料來源：乘聯會、芯八哥整理
智能手機方面，1月中國智能手機銷量華為居首，小米同比漲幅最高達42.5%，蘋果降幅最大達5.7%。
資料來源：Counterpoint、芯八哥整理
1、消費電子需求穩定
2024年，受終端需求復蘇影響，智能手機、PC等消費大類廠商保持穩定增長。
具體看，2024年中國智能手機出貨量2.85億臺，同比增長2.9%。
2017-2024年中國智能手機出貨量及增速
資料來源：IDC、華強微電子整理
PC方面，2024年中國出貨量達0.5億臺，同比增長5.9%。
2017-2024年中國PC出貨量及增速
資料來源：IDC、華強微電子整理
2、新能源汽車增長強勁
2024，中國汽車產銷量增長穩定，全年銷量達3143.6萬輛，同比增長4.5%；新能源汽車增長強勁，銷量超1280萬輛，同比增長35.5%；新能源汽車滲透率達40.9%，引領全球電車增長。
2019-2024年中國新能源汽車銷量及滲透率
資料來源：統計局、中汽協、華強微電子整理
3、工業機器人再創新高
2024年，中國工業機器人全年產量達55.6萬套，同比增長14.2%，創歷史新高，受益于國產替代增長明顯。
2021-2024年中國工業機器人產量及增速
資料來源：統計局、華強微電子整理
4、新能源增長走勢穩定
2024年，中國光伏新增裝機量達216.9GW，同比增長19.9%，保持穩定增長。
2019-2024年中國新增光伏裝機量及增速
資料來源：IEA、華強微電子整理
儲能方面，2024年中國累計裝機量為113.7GW，同比增長50.5%。
2019-2024年中國儲能累計裝機量及增速
資料來源：CIAPS、華強微電子整理
5、通信設備需求低迷
2024，中國通信市場需求相對低迷，移動通信基站設備產量455.8萬塊，同比下降27.4%。
2019-2024年中國移動通信基站設備產量及增速
資料來源：統計局、華強微電子整理
6、家電產量需求上升
受益于國家“以舊換新”政策推動，2024年國內冰箱、洗衣機、空調等大類產品產量持續增長，需求提升明顯。
資料來源：統計局、華強微電子整理
產業政策
2月，美國對外貿易關稅進一步升級，關注其對于消費電子、汽車及上游半導體影響。
資料來源：華強微電子整理
產業洞察
傳統汽車需求疲軟，比亞迪智駕平權下汽車供應鏈利好明顯。關注deepseek大模型快速增長下，中國服務器供應鏈商機。
資料來源：華強微電子整理
特別觀察
隨著汽車產業向電動化、智能化快速轉型，比亞迪自2023年實現“油電同價”、2024年推動“電比油低”后，2025年發布天神之眼智駕系列，加速智駕平權。
比亞迪天神之眼智駕發布
資料來源：比亞迪
從市場發展現狀看，2024年中國ADAS滲透率持續提升，從年初1月的39%到12月攀升至53%，L2級駕駛輔助系統逐漸成為市場主流智駕方案之一。
2022-2024年中國ADAS滲透率情況
資料來源：蓋世汽車、華強微電子整理
從具體廠商看，比亞迪位居榜首，L2級ADAS配套量達135.6萬套，其后為理想和吉利（不包括旗下銀河、領克和極氪等），配套量分別為50萬套、40萬套。隨著全球汽車行業向智能化、網聯化升級，輔助駕駛技術已然成為各車企角逐的核心方向之一。
2024年中國L2級ADAS配套Top10廠商
資料來源：蓋世汽車、華強微電子整理
根據比亞迪發展戰略，其2025智能化戰略是通過規模化推廣智能駕駛系統，實現 “智駕平權”。高速NOA功能將覆蓋10-15萬級主流車型，推動智能駕駛技術普及。重點通過內部自研智駕芯片+外部與地平線、英偉達、華為、大疆等合作，憑借銷量規模+成本優勢，構建起覆蓋全價格帶的智能駕駛生態，有望進一步拉動中國智能汽車供應鏈發展，2025年中國汽車市場或延續高增長態勢。
